Le Teigneux, un trois-mâts, est provisoirement amarré dans un petit village de Bourgogne. Les habitants parlent couramment le cochon, l'arbre, la rose et le poulet...
La deuxième année de Gabriel à l'école de Crookhaven s'annonce chargée, entre le défi lancé par le directeur, les nouvelles matières et la présence menaçante des Sans-Nom.
1940, vallée des Eaux-Claires, en Charente. La Seconde Guerre mondiale ravage l'Europe. Au Moulin du Loup, Claire et son mari Jean n'hésitent pas à faire preuve de courage et de générosité.