1940, vallée des Eaux-Claires, en Charente. La Seconde Guerre mondiale ravage l'Europe. Au Moulin du Loup, Claire et son mari Jean n'hésitent pas à faire preuve de courage et de générosité.
Foudre, le louveteau argenté, fuit les chiens au service de Ténèbre, le loup féroce, qui veut le tuer afin de devenir chef de la meute de la Lune Griffue à sa place.