Septembre 1939 : les hordes nazies déferlent sur la Pologne. Commence alors, pour trois femmes que tout oppose, un terrible et rigoureux hiver... Il y a Caroline, d'abord.
Toklo a retrouvé les siens mais choisit d'aider Lusa dans la quête de son territoire. En route vers le Grand Nord, Lusa se fait capturer par les hommes.
Foudre, le louveteau argenté, fuit les chiens au service de Ténèbre, le loup féroce, qui veut le tuer afin de devenir chef de la meute de la Lune Griffue à sa place.