Le chef d'Easter a ensorcelé Ikuto pour mieux le manipuler et mettre la main sur l'embryon. Les gardiens interviennent pour contrarier les plans d'Easter.
Erza et Gérald se battent contre Midnight, le plus puissant des Oracion Seis. Pendant ce temps Lucy, Grey, Natsu et Jera tentent de stopper le nirvana qui s'approche de la guilde des Cait Shelter.