Hibito se prépare au départ imminent de sa mission sur la Lune tandis que Mutta va passer un entretien devant un jury d'astronautes afin de rejoindre son frère.
Alors que Mutta attend les résultats de son entretien pour savoir s'il va ou non travailler pour la NASA, Hibito est sur le point de décoller vers la Lune.
Après avoir subi un lavage de cerveau, Tuxedo Mask devient le fidèle serviteur de Queen Beryl et attaque Sailor Moon pour s'emparer du cristal d'argent.
Sora, Dingo et Donald se retrouvent à l'intérieur d'un monstre où sont enfermés Pinocchio et Geppetto. A peine les ont-ils libérés qu'ils sont projetés dans l'univers d'Ariel, la petite sirène.
Utau se sent abandonnée depuis qu'Ikuto est parti à l'étranger. Kûkai tente d'y remédier et leur amitié ambiguë laisse place à un sentiment plus profond.