Wan Wan a bien grandi et continue son apprentissage de la vie chez Didi et Lili. De multiples jeux et aventures rythment ses journées : il joue au frisbee, il se baigne, il fait du camping, etc.
Coco et les autres apprenties sorcières ont réussi leur examen à l'académie et sont revenues à l'atelier. Tarta leur propose de l'aider à tenir un stand durant la Fête de la Nuit d'argent.
Lucy, jeune magicienne, rêve de rejoindre la fameuse guilde de magiciens, la Fairy Tail. Après sa rencontre avec Natsu et Happy, un chat intrépide, le rêve de Lucy devient réalité.