Fûtarô n'a pas encore gagné la confiance totale des cinq sœurs, cependant, être parvenu à les réunir pour le feu d'artifice annuel lui a permis de marquer des points.
Sora, Dingo et Donald se retrouvent à l'intérieur d'un monstre où sont enfermés Pinocchio et Geppetto. A peine les ont-ils libérés qu'ils sont projetés dans l'univers d'Ariel, la petite sirène.
Alma croise un mystérieux jeune homme devant le sanctuaire où il enquête avec Tao au sujet de pendaisons en série. Ce garçon peureux semble inoffensif mais un sombre personnage rôde autour de lui.