Akiko aime se promener seule dans la forêt, surtout en hiver. Les arbres sont pour elle des créatures étranges : une chouette, un renard, un ours. Même seule, elle n'a jamais peur.
A Séoul, après la disparition de sa mère, un jeune chat doit affronter les difficultés de la vie tandis qu'une adolescente solitaire et renfermée vit seule avec sa grand-mère, sa mère s'étant installé
Années 1960. Gao Tsé-toung est déterminé à introduire la grande révolution qui embrase la Chine dans son petit village du Henan, mais aussi à conquérir le coeur de Rouge Mei dont il est amoureux.