Théophile, un petit prince, a tout pour être heureux : la plus jolie chambre du palais, des valets à son service et tous les jouets dont il rêve. Cependant, Théophile ne sourit jamais.
Par une belle journée, Marius, l'éléphant peintre, invite Dame Coccinelle à prendre le thé. Entre eux une amitié se noue. Milady Coccinelle chante des airs d'opéra et Marius peint lady Coccinelle.
Tortue fait son jogging dans les champs lorsqu'elle rencontre Lièvre qui n'hésite pas à se moquer d'elle. Alors elle lui lance un défi et parie de le battre à la course...