De grandes scènes de la vie quotidienne au Japon, entre les rizières, le marché, le temple aux renards et l'école. Sur chaque page, l'enfant doit retrouver des personnages.
Akiko aime se promener seule dans la forêt, surtout en hiver. Les arbres sont pour elle des créatures étranges : une chouette, un renard, un ours. Même seule, elle n'a jamais peur.
A Séoul, après la disparition de sa mère, un jeune chat doit affronter les difficultés de la vie tandis qu'une adolescente solitaire et renfermée vit seule avec sa grand-mère, sa mère s'étant installé
La nuit dans la forêt, au son du tambour, les animaux se réunissent pour danser, déguisés en facteur, catcheur, mineur, etc. D'après une chanson traditionnelle coréenne.