Lou la brebis ne reçoit plus de nouvelles de son ami Ange le loup et s'en inquiète : l'a-t-il oubliée ou pire, est-il redevenu un vrai loup, un ennemi ?
Hérisson trouve une pomme bien ronde, bien mûre et bien grosse. Il se cache pour la manger tranquillement. Mais Lapin, Ecurueil et Souris viennent le solliciter.
Pendant l'hiver, un bonhomme de neige recueille un petit oiseau dans son écharpe pour le réchauffer. L'oiseau lui raconte alors des histoires de son pays ensoleillé.