C'est l'automne et le vent fait danser les feuilles mortes dans la forêt. Les petits de la famille ours les suivent mais la gourmandise leur fait prendre des risques.
Le dragon de glace est une créature légendaire ne laissant dans son sillage que peur et désolation. Il est si terrifiant qu'aucun homme n'a jamais réussi à le dompter.
Au cours de la journée, Lili chante et danse tout en se déguisant en différents animaux. Une chanson de geste pour initier l'enfant à la motricité et au temps qui passe.
Grand Loup et Petit Loup trouvent une belle orange mais ne savent pas lequel la gardera. Le fruit leur échappe et dévale la colline pour atterrir dans une forêt.