A quelques jours de Noël, monsieur Ours a très froid mais n'a plus de bois pour se chauffer. Il trouve un gros pull tricoté par sa grand-mère. Le vêtement est bien chaud mais trop grand pour lui.
Lorsqu'une nouvelle élève arrive en classe, le narrateur sait qu'ils sont voués à être meilleurs amis. Tandis qu'elle le fait rire, il lui apprend à faire des avions de papier.
En Toscane, le petit Nicolo se perd dans la forêt. Il y rencontre la Befana, sorcière qui d'après sa mère lui apportera pour Noël du charbon au lieu de gâteaux s'il n'est pas sage.
Comme tous les après-midi, Billie croise monsieur Pierre dans la laverie de sa grand-mère. A chaque fois, ce dernier fait irruption avec une chemise tachée au niveau du coeur.