Alors qu'il fuit un mystérieux danger, Grim, un garçon muet qui cache son passé, découvre un monde peuplé de différentes espèces humaines, au milieu de forêts mauves.
Victoria Spring, 16 ans, est plutôt du genre solitaire et asociale. Elle ne fréquente personne au lycée excepté son frère Charlie et Becky, sa meilleure amie.
Prisonnier de l'Archimage du Clair-obscur, Grégoire doit faire face à la cruauté du magicien ainsi qu'à sa peur des fantômes pour protéger le secret des Clés.
Cendre et l'équipage du Frostheart sont pourchassés par de mystérieux spectres qui convoitent le coeur-de-givre, une pierre se trouvant à bord du traîneau.