Alors qu'il fuit un mystérieux danger, Grim, un garçon muet qui cache son passé, découvre un monde peuplé de différentes espèces humaines, au milieu de forêts mauves.
Prisonnier de l'Archimage du Clair-obscur, Grégoire doit faire face à la cruauté du magicien ainsi qu'à sa peur des fantômes pour protéger le secret des Clés.
Marjorie, une adolescente en surpoids, porte des vêtements amples pour masquer sa corpulence et souffre en silence des remarques cruelles de ses camarades.
Seul rescapé d'un accident de la route dans lequel il perd toute sa famille, Tim garde un souvenir troublant de l'évènement : il s'est métamorphosé en grizzly pendant quelques heures.
Maintenant qu'elle règne sur Aritsar avec l'empereur Dayo, Tarisaï doit respecter le marché qu'elle a passé avec les démons du Monde d'en bas pour que cesse le sacrifice annuel de centaines d'enfants