Revenant de la guerre de Troie, Ulysse a été emporté par une tempête vers des îles inconnues. En explorant les lieux, ses compagnons et lui découvrent la caverne d'un cyclope.
L'heure de la vengeance des petits frères a sonné ! L'histoire : Amélie et Siméon surprennent la grande sœur de Siméon, Jessica, en train de concocter un philtre d'amour.
De nouvelles bêtises pour les sorciers préférés des apprentis lecteurs ! Amélie et Siméon font boire trop de potion à Merlin-Pimpin. Attention aux transformations !