Pour les vacances, la princesse Zoé fait une croisière sur le gros bateau de son papa, le roi Igor. Elle se lie bientôt d'amitié avec Léo, le petit marin.
Le concours de mocheté est gâché car toutes les sorcières sont devenues belles. Le clan du chaudron découvre que c'est Albert le farfadet qui leur a jeté un sort parce qu'il s'ennuyait.
Alors qu'Amélie et Siméon consultent un livre sur les animaux fantastiques à la bibliothèque, Victor verse une petite poudre bleue sur le livre en ricanant.