Lorsque Philomela Drax reçoit une lettre de son riche grand-père, qui craint pour sa vie, désormais aux mains de la famille Slape, elle se précipite à son secours.
Une inondation frappe Perdido, en Alabama. Elinor Dammert, une nouvelle arrivante mystérieuse au passé trouble, semble partager un lien secret avec la rivière Blackwater.
L'histoire de Daniel Price, un jeune homme de 17 ans, au sortir de l'adolescence. Une étape majeure chargée d'émotions contradictoires, de moments étranges et de rêves à concrétiser.