Anatole, un petit garçon passant son temps à dessiner des machines volantes sous l'oeil de son hirondelle, Mireille, noue une amitié avec Léon, son nouveau voisin.
Pour la première enquête de Sherlock Holmes, le docteur Watson assiste aux recherches de son ami détective après la découverte d'un cadavre sans blessure dans une maison abandonnée d'un quartier mal f
Les membres de la grande famille Chevallier, autrefois rassemblés autour de l'orchestre familial mais aujourd'hui dispersés, se regroupent à nouveau pour payer les soins de la petite Paulette.