Anatole, un petit garçon passant son temps à dessiner des machines volantes sous l'oeil de son hirondelle, Mireille, noue une amitié avec Léon, son nouveau voisin.
Les membres de la grande famille Chevallier, autrefois rassemblés autour de l'orchestre familial mais aujourd'hui dispersés, se regroupent à nouveau pour payer les soins de la petite Paulette.
Pour la première enquête de Sherlock Holmes, le docteur Watson assiste aux recherches de son ami détective après la découverte d'un cadavre sans blessure dans une maison abandonnée d'un quartier mal f
Léon est persuadé d'être promis à un fabuleux destin dans la chevalerie. Impatient de montrer sa bravoure, il harnache sa monture et se met en quête d'une princesse en détresse.