Réalisant que ses pouvoirs sont insuffisants face aux Invisibles, Sophie décide de changer de tactique et de prendre un plus grand risque : brouiller les frontières entre le passé et le présent.
Abandonnée devant un orphelinat alors qu'elle était petite, Olivia Prior est incapable de parler. La seule trace de son passé est le journal intime de sa mère qui la met en garde contre Gallant.
Sophie et ses amis Fitz, Biana, Keefe et Dex quittent les Cités perdues pour Florence, où se trouve le premier indice qui les mènera au repaire du Cygne Noir.