En 1920, à Saint-Malo, le petit Olivier ne pense qu'à s'échapper de son sinistre orphelinat pour retrouver sa mère, qu'il ne peut se résoudre à croire morte, comme l'affirme le directeur de l'établiss
A Chaudes-Aigues, les ruines d'une ancienne tannerie sont devenues le terrain de jeux favori d'une bande d'adolescents. Mais la mort tragique d'Agnès met fin à leur complicité.
Les membres du Tricot-Club de Valuéjols, un village du Cantal, se retrouvent au bar-épicerie La grenouille. Tout le monde est en émoi à l'annonce du projet de carrière à ciel ouvert.