Février 1959. Un groupe d'alpinistes expérimentés part à l'assaut d'un mont russe avant de disparaître. Un mois plus tard, le procureur Lev Ivanov est envoyé chercher les corps.
Alors que la guerre de Sécession fait rage, les soldats noirs qui devaient escorter une expédition scientifique au coeur des monts Ozark sont au milieu d'une véritable poudrière.
C'est la rentrée. L'instit Latouche retrouve son stylo rouge, son tablier gris et ses élèves verts de peur. A Saint Potache, l'école fait face à des problèmes financiers et est menacée de fermeture.