Harry Bonnet a 16 ans. Fou de cinéma, il se retrouve sur un plateau à Hollywood pour remplacer au pied levé un second rôle. Il rencontre le réalisateur A. Hitchcock qui débute un tournage en secret.
Pépita est une petite fille joyeuse qui ne pleure jamais. Elle est toujours prête à consoler ceux qui sont tristes. A six ans, elle découvre le sentiment de tristesse, et le trouve agréable.