Les pommes mûres sont tombées sous le pommier et attendent d'être mangées. Toutes les petites bêtes du jardin sont prêtes et s'attèlent à démontrer les différentes façons de déguster les fruits.
Petit chien est toujours mis à l'écart par les plus grands. Mais un jour, il croise le chemin de Moyen chat et tous deux décident de se mesurer à la course. Sur l'amitié et le fait de grandir.
Léonard le renard est amoureux d'Hortensia, une poule colérique. Pour lui plaire, il invente des objets extraordinaires, comme la machine à peindre la vie en rose ou l'avion à cueillir les nuages.