Un soir, Fred ne parvient pas à dormir et découvre une caisse pleine de livres. Il les ouvre et soudain surgissent de dangereux animaux, des bandits, des enfants.
Un prince très grand avec un caractère de cochon voit une petite fille sonner à sa porte. Le prince commence par la chasser, avant de se rendre compte qu'il s'inquiète pour elle.
C'est le printemps et Télio le petit oiseau vient d'emménager dans une nouvelle maison. Après avoir tout rangé, il est épuisé et prend alors son doudou pour aller à la sieste.