Malgré l'hostilité de son nouveau tuteur, le jeune tanuki Manpachi s'attache immédiatement à lui, ainsi qu'à la renarde blanche Koyuki. Il réussit sa première mission mais sa famille lui manque.
Alors que Mao Mao découvre que le dame de compagnie de Lifa complote pour prendre sa place, l'empereur demande à la jeune apothicaire de l'accompagner dans un temple pour l'aider à résoudre une énigme