Après avoir été trahi par un de ses plus proches alliés, Bojji espère devenir le disciple de Desha, le roi des Enfers. Mais c'est auprès du frère de ce dernier qu'il commence son entraînement.
La reine Hiling consent à laisser le prince Bojji, héritier du royaume de Boss, partir en voyage, accompagné de Domas, son maître d'armes, et de Hokuro, un jeune soldat qui connaît la langue des signe
Le prince Bojji, héritier des terres de Boss, et les chevaliers de Desha partent à la rescousse du royaume attaqué. Sur leur chemin, ils affrontent le redoutable Ouken.
Dans les sous-sols du château, Bojji se retrouve face à celui qui avait tenté de le tuer. Bouleversé, il s'enfuit avant d'être rejoint par son meilleur ami.
Devenu officiellement numéro un, Endeavor ne l'est toujours pas auprès de la population. Conscient du problème, Hawks lui propose d'enquêter ensemble sur de possibles apparitions de Brainless.