Des Erzatz particulièrement agressifs défoncent le crâne de Reborn sous les yeux de Misha, sa propriétaire. La jeune fille se demande si elle est capable d'affronter seule le danger.
Senzo reçoit la reconnaissance des loups pour son aide. Il profite de sa vie paisible aux côtés de Manpachi et de Koyuki lorsque des souvenirs troublants refont surface.
Au coeur de l'esprit de Senzo, Manpachi suit son ami redevenu renardeau à travers les souvenirs de ce dernier afin de l'aider à se libérer de l'emprise de Gyokumen.
Alors que Mao Mao découvre que le dame de compagnie de Lifa complote pour prendre sa place, l'empereur demande à la jeune apothicaire de l'accompagner dans un temple pour l'aider à résoudre une énigme