De retour de vacances, Milton ne se fait plus à la vie d'appartement. Il se souvient avec nostalgie de la campagne, de l'eau de la source, des animaux et autres insectes qu'il poursuivait à sa guise.
C'est l'été, Jeanne dîne au restaurant du port avec son père et sa grand-mère. Alors qu'elle s'ennuie, la petite fille décide d'aller jouer à la marelle.
Débordant d'idées et toujours occupé à bricoler dans son atelier, Cookie est un chien pas comme les autres qui peut tour à tour devenir un ours ou un canard, ou encore chanter avec les baleines.
Dans chacune de ces devinettes, un animal désarticulé : crabe, serpent, poisson ou encore lion, est accompagné d'un texte descriptif et reconstitué sur la double page suivante.