Dans un désert de Chine, des voyageurs piégés par une tempête de sable sont sauvés par un Cerf aux neuf couleurs. En apparaissant au grand jour, ce dernier court désormais le risque d'être capturé.
Un loup décide de quitter la meute pour vivre sa vie et trouver un ami. Sa réputation d'être imprévisible le rend effrayant aux yeux des autres animaux.