Le lutin Ah Pook raconte à Miss Chat son dernier cauchemar. Un pirate nommé Cachalot blanc profitait de la marée pour attaquer l'hôtel de ville, s'emparer du pouvoir et dévorer le maire.
Par un soir d'été, le soleil se couche. Il est sur le point de plonger à l'horizon, quand un petit singe jaillit de la forêt... et s'en empare ! Mais voici que déjà, la girafe le rattrape.
Nicolas, un petit garçon, part retrouver son père et rencontrer les lutins, accompagné d'une petite souris et d'un renne. Il rêve de devenir un jour le véritable Père Noël.