Depuis que Toki est apparu dans sa vie, Mitsuharu voit son monde bouleversé. Il y a d'abord Adachi, qui lui est très attachée, et aussi le professeur Hagi, qui connaît la vérité sur Toki.
Vérone, 1330. Ennemis jurés, les Cappelletti et les Montecchi se cherchent indéfiniment querelle. Roméo Montecchi est pourtant amoureux d'une Cappelletti, Juliette.