France, 1547. Le roi Henri succède à François Ier. L'épouse du nouveau monarque, Catherine de Médicis, doit apprendre les us et coutumes d'une cour qui lui est étrangère et hostile.
Shizuku est sur le point de trouver le premier des 12 vins divins grâce à Kaori, une artiste peintre qui l'aurait jadis goûté avant de devenir amnésique.
Alors qu'ils entament leur expédition à la recherche de réponses, Billie et Tadeus sont enrôlés de force dans les mines du royaume esclavagiste de Damoclès.