Frédéric Cyprian abat froidement le capitaine Rosier au cours d'un duel, mais en sort complètement transformé : souffrant, pleurant même, il annonce qu'il ne se battra plus jamais ainsi.
L'auteur propose aux lecteurs un tour du monde atypique pour des destinations aussi inattendues que Chémoiland, la Cité des paquerettes, l'archipel des tongos, Mars, etc.
Depuis que Toki est apparu dans sa vie, Mitsuharu voit son monde bouleversé. Il y a d'abord Adachi, qui lui est très attachée, et aussi le professeur Hagi, qui connaît la vérité sur Toki.