Une diablesse pas comme les autres !Apocaline est une petite fille adorable qui vit sur une île fantastique. Elle aime faire des câlins et rêve d'avoir un chien.
Accompagnée de son assistant Hubert et d'Hugo, son meilleur ami, Brume part à la recherche de l'antre de Naïa, une puissante sorcière qui a disparu depuis longtemps, mais pourrait lui en apprendre plu
Toujours à la recherche de Naïa la sorcière, Brume, son meilleur ami Hugo et son petit cochon Hubert suivent un ruisseau qui doit les mener à une étrange source.
Forcé d'emménager à la campagne pour s'occuper de sa grand-mère malade, le jeune Titouan doit quitter ses meilleurs amis et s'adapter à ce nouvel environnement.