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Pierre Lapin grignote des radis avec avidité. Monsieur Tod, un renard, s'approche sans crier gare. Des trous permettent de découvrir les détails de la page suivante
Sur les conseils de madame Tortue, Timo, qui veut voir des poissons, part sur la côte d'Azur. Il monte dans un bateau de pêche et plonge avec son masque.