Gustave est un petit garçon boudeur. La nuit du 24 décembre, le Père Noël promet de lui offrir le plus beau cadeau du monde s'il parvient à faire rire tous ceux qui l'entourent pendant une année.
Après le divorce de ses parents, Lili doit faire face à de nouveaux changements : sa mère va bientôt épouser Max et ils envisagent de quitter la ville de son enfance et d'avoir un bébé.
Des réponses sont fournies aux questions que se posent l'enfant sur le danger : comment reconnaître ce qui est dangereux ? qu'est-ce que le racket ? comment réagir si une personne le suit ?, etc.