Là où le saule rencontre l'eau, un têtard rencontra une chenille. Ils se regardèrent dans les yeux et tombèrent amoureux. «J'aime tout chez toi, déclara la chenille.
Une nuit d'orage, quatre jeunes amis se perdent dans une forêt très spéciale. Ils y rencontrent d'étranges pesonnages: un cyclope, des pirates, des gentils méchants, un corbac un peu fourbe...
Pour retrouver son ami dragon qui a disparu, Lin part à la recherche d'indices. Elle découvre une trentaine de caractères chinois qui lui révèlent, une fois traduits, l'endroit où se trouve son ami.