Lili Graffiti et Justin Morris sont deux jeunes Américains inséparables. Ils se connaissent depuis toujours et se retrouvent tous les jours après l'école pour jouer.
On retrouve les personnages de trois histoires de la collection Drôles de petites bêtes mais avec la voix d'un conteur et une mise en scène sonore tout en gardant la magie des textes et des illustrati