Zaza est contente d'aller à la crèche, elle aime bien Nini la dame qui s'occupe des enfants. Elle y retrouve sa copine Dédé avec qui elle joue toute la journée.
Dans le Japon féodal, le jeune Shigeru, héritier du clan des Otori, est formé à l'art de la guerre et des complots. Après la bataille de Yaegahara, le père de Shigeru meurt et celui-ci pert son rang.
Après avoir connu, en tant que juive, la peur et l'humiliation, Esther décide de rejoindre l'Etat d'Israël, avec sa mère, en 1945. Mais la terre promise ne lui apporte pas la paix.