Zaza est contente d'aller à la crèche, elle aime bien Nini la dame qui s'occupe des enfants. Elle y retrouve sa copine Dédé avec qui elle joue toute la journée.
Dans le Japon féodal, le jeune Shigeru, héritier du clan des Otori, est formé à l'art de la guerre et des complots. Après la bataille de Yaegahara, le père de Shigeru meurt et celui-ci pert son rang.