Récit du long règne de Louis XIV, qui établit la monarchie absolue, à travers des scènes clés : le sacre de Louis, l'arrestation de Fouquet, une fête à Versailles, la conquête des villes de Flandres,
Shasta s'échappe avec Bree, un cheval doué de parole, et font route vers Narnia, avec une jeune fille de Calormen qui fuit un mariage imposé. Le voyage est riche en péripéties et rencontres étranges.
Dans une première partie sont référencées les spécificités, caractères et généalogie des félins, puis dans une seconde partie figure un descriptif sur chaque espèce.