Un soir d été 1986, à Berlin-Est, Katharina et Hans se rencontrent par hasard. Elle est étudiante ; lui, écrivain, a trente-quatre ans de plus qu elle.
Après des vacances mouvementées chez les Dursley, Harry retrouve ses deux fidèles amis, Ron et Hermione, pour prendre le train en direction de Poudlard, l'école des sorciers.
Le printemps arrive et petit ours sort de son hibernation. Malheureusement, tous les animaux sont occupés à se préparer pour la nouvelle saison et personne ne peut jouer avec lui.
Des vidéos de lynchages circulent sur Internet. Peu après, les corps des victimes sont retrouvés dans différents endroits de Londres. Les meurtres semblent revêtir un caractère homophobe.
Quand Rosa, la nouvelle compagne de son papa, débarque dans la vie d'Alma, la petite fille se méfie : celle-ci est sans doute une sorcière, comme toutes les belles-mères des contes de fées.