Guillemot de Troïl, un garçon du pays d'Ys, situé à mi-chemin entre le monde réel et les territoires du Monde incertain, possède des dons particuliers pour la sorcellerie que lui enseigne maître Qadeh
Une nuit d'orage, quatre jeunes amis se perdent dans une forêt très spéciale. Ils y rencontrent d'étranges pesonnages: un cyclope, des pirates, des gentils méchants, un corbac un peu fourbe...