A Saint-Cyr, Isabeau se plie au nouveau règlement beaucoup plus strict. Lorsqu'une des maîtresses est empoisonnée, Isabeau s'accuse à la place de Gertrude.
Alors qu'il dîne un soir dans une brasserie parisienne, Daniel Mercier voit arriver comme voisin de table François Mitterrand en compagnie de deux amis.
Puisque sa mère, Louise de La Vallière, entre au couvent et que son père illégitime, le roi Louis XIV, l'a reconnue, la jeune Marie-Anne s'installe à la Cour.
A force de déambuler dans le château de Versailles, Marie-Anne et son frère Louis découvrent qu'un complot se trame contre le roi. Ensemble ils vont suivre la piste du traître.