Au temps de Louis XIV, Charlotte, Hortense, Isabeau et Louise sont pensionnaires à Saint-Cyr. Racine écrit pour les jeunes filles une pièce de théâtre : Esther.
Depuis leur rencontre à Saint-Cyr, Hortense et Simon sont amoureux. Simon propose à Hortense de s'enfuir. Hortense est tiraillée entre son coeur et sa raison.
Cet hiver, le roi et sa cour s'installent à Saint-Germain. Rosine, une jeune Bretonne arrive au château. Son frère est condamné aux galères à cause du roi.
Fille de sorciers, Sara se trompe souvent dans ses formules. Un jour, elle fait tomber du ciel Gali, un jeune et beau fakir, et tombe aussitôt sous son charme.