Les habitants de la petite commune de Fogas, dans les Pyrénées françaises, ne voient pas d'un bon oeil le rachat de l'auberge des Deux vallées par un couple d'Anglais.
Tamara, jeune gouvernante, s'installe dans le propriété du duc de Grandchester avec les enfants dont elle s'occupe. Le duc est odieux mais si charmant.
En Ardèche, Edouard et Baptistine Coudène vivent avec leur fille Pauline au bord d'un cratère, où coule une rivière, après que les autres habitants sont partis s'installer en ville.
En dépit de l'incompréhension de ses amis, Cécile, une citadine à la retraite, décide de s'installer dans une maison isolée de Saint-Médard, le village de son enfance.
En 1938, Kristoff est apprenti chez un maître graveur, créateur de timbres en Autriche. Après la nuit de Cristal, il travaille pour la résistance et fait la connaissance d'Elena.