Un bandit appelé Bretzel terrorise les faibles dans la région. Billy le hamster et Jean-Claude le ver de terre décident de suivre le vilain blaireau pour découvrir son point faible et se venger.
Accompagné de son oncle Archibald, Bartholomé Renard part sur les traces de ses parents dans les vallées de Sombrehiver desquelles ils ne sont pas revenus.