Tout le monde fait caca : le loup dans la forêt, l'agneau dans la bergerie, la baleine bleue dans l'océan et le poisson rouge dans son bocal. Même Papa et Maman vont aux toilettes.
Etats-Unis, 1943. Agée de 12 ans, Annabelle mène une vie tranquille. Tous les jours, elle traverse la combe aux Loups avec ses deux petits frères pour se rendre à l'école.
La nuit de Noël, des centaines d'enfants en pyjama ou en chemise de nuit partent pour le Pôle Nord à bord du Boréal Express, un train à vapeur qui les emmène au pays du Père Noël.
Maître loup demande aux enfants de ne pas faire de bêtises lorsqu'il s'absente. Aujourd'hui, petit loup décide d'embêter petit lapin, tandis que petite souris embête petit loup.