Londres, 1861. William Russel, journaliste au Times et accusé par sa direction de prendre le parti des gréviste, est envoyé couvrir la guerre de Sécession.
La cousine de Mélusine, Mélisande, s'est mis en tête de devenir elle aussi une sorcière. Son enthousiasme entraîne quelques fâcheuses conséquences à l'école de sorcellerie.
Lassée du célibat, Mélusine est prête à tout pour trouver le grand amour et se marier. Elle s'essaie à l'envoûtement, mais se trompe dans le dosage. Désormais, le monde entier est fou d'elle.