A San Francisco, en 1967, la jeune inspectrice Kim Tyler et le lieutenant Ulysses Ford enquêtent sur le meurtre d'une étudiante retrouvée près du Golden Gate, avec un signe satanique gravé au couteau
Suite des aventures sans paroles du petit Père Noël. Un monstre noir a attaqué les facteurs des neiges pour leur voler le courrier destiné au petit Père Noël.